兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着(zhe)他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意(yì)的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还(hái)在说抄底新能源，新能(néng)源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将(jiāng)完美…好好记住我在你体内的感觉ne-height: 24px;'>好好记住我在你体内的感觉” “什么走(zǒu)势完美？新能(néng)源的每一(yī)次反弹(dàn)，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发(fā)现(xiàn)的”，接连便是(shì)难懂的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引(yǐn)得(dé)众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的(de)就是一个新能源赛道(dào)股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技(jì)跌(diē)停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器(qì)订(dìng)单(dān)规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最(zuì好好记住我在你体内的感觉)高(gāo)达(dá)30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下(xià)半年(nián)释单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商也(yě)发来(lái)了解(jiě)读：【客观看待数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际(jì)变(biàn)化(huà)】

　　今早有消息(xī)称Meta和微(wēi)软大(dà)幅(fú)削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务器的需求放(fàng)缓完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软在最新(xīn)的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务(wù)反(fǎn)馈及用户(hù)转化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个(gè)财季(jì)Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析(xī)到这了。

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