要闻速递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美国(guó)胁迫盟友共同(tóng)限制对华(huá)投资 将坚(jiān)决反(fǎn)对

　　在(zài)11日下午举行的例行记者(zhě)会上，商务部(bù)新闻发言人束珏婷再次(cì)表态(tài)，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国(guó)）共同限制对华(huá)投资消息属实，中方将(jiāng)坚决反(fǎn)对。在本次(cì)例行记(jì)者(zhě)会(huì)上，束珏(jué)婷同时(shí)重申中(zhōng)国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资(zī)委：指导推动中央企业加大在(zài)新一(yī)代信息技术、人工智(zhì)能、集成(chéng)电路、工业(yè)母机等(děng)战略性(xìng)新兴产(chǎn)业布局(jú)力度

　　国资委党委召开(kāi)扩(kuò)大会议，会议强调，要(yào)指导推动中央(yāng)企(qǐ)业加(jiā)大在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略(lüè)性新兴(xīng)产(chǎn)业布局力(lì)度，推动(dòng)传(chuán)统产(chǎn)业数字化、智能化(huà)、绿色(sè)化(huà)转型升级，引领带动我(wǒ)国产(chǎn)业体(tǐ)系加(jiā)快向产业链、价值链(liàn)高端迈进(jìn)。要强化顶层(céng)设计，增(zēng)强(qiáng)国资监管工(gōng)作(zuò)协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等(děng)监(jiān)管政策，打(dǎ)好(hǎo)组合拳(quán)，为中央(yāng)企业更(gèng)好服务支撑(chēng)现代化产(chǎn)业体系建设提供(gōng)有(yǒu)力保障。评：战略(lüè)性新兴产业(yè)中的(de)央企才(cái)是中特估中核(hé)心标(biāo)的，这其(qí)中(zhōng)还有标的的值(zhí)得挖掘，投资者不(bù)要(yào)在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行(xíng)发布(bù)4月金融统计数据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余(yú)额(é)280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社(shè)会融资规模(mó)增量为(wèi)1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份人民币(bì)存款减少4609亿元(yuán)，同(tóng)比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户(hù)存(cún)款减少1.2万亿元(yuán)，非金融(róng)企业存款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿元，非银行业金(jīn)融机(jī)构(gòu)存款增加(jiā)2912亿元。评：4月(yuè)M2同比(bǐ)回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月(yuè)以来(lái)首次转负，同时居民存款13个月(yuè)以(yǐ)来同比首(shǒu)次也转为减(jiǎn)少(shǎo)，但更可能重回表外资产(chǎn)，而(ér)非用于消费，消(xiāo)费在二季度(dù)同样处于“N型”第(dì)二步(bù)中。

　　4、京东集团(tuán)宣布(bù)CFO许冉被任命(mìng)为公司首席(xí)执行官及执行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本(běn)公司(sī)现(xiàn)任首席财务官许冉女士将接替徐雷先生(shēng)担任京东(dōng)集团首(shǒu)席(xí)执行官兼执行董事。徐雷(léi)先生因个(gè)人原因将退任(rèn)本公司(sī)首席执行官兼执(zhí)行(xíng)董事(shì)职务(wù)。京东物流现任首席财务(wù)官单苏(sū)先生将担任本(běn)公司首席(xí)财务(wù)官。评：京(jīng)东在刘强东回归之后(hòu)，内部架(jià)构调整(zhěng)动(dòng)作频频。先是高管(guǎn)降(jiàng)薪(xīn)，后(hòu)是京东零售事业群(qún)大调(diào)整，如今(jīn)公司首席执行(xíng)官徐雷(léi)退休了(le)。这些架(jià)构和人(rén)员变动，能否为京东带来(lái)新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设(shè)银行(xíng)启动(dòng)自律调查

　　基(jī)于监(jiān)管部门反(fǎn)馈线索，依据《银(yín)行间债券市场自律处分规则》，交易商协(xié)会(huì)已(yǐ)对(duì)中国建设银行股份(fèn)有(yǒu)限公司债务融资工(gōng)具承销业务涉嫌违规(guī)行(xíng)为(wèi)开展自律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有色金属工业(yè)协会硅业(yè)分会最新发(fā)文称(chēng)，本(běn)周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下跌(diē)。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本(běn)周市场成交(jiāo)价格混(hùn)乱，成交量普(pǔ)遍偏(piān)小。价(jià)格大幅下跌(diē)主要由(yóu)于两方面原因(yīn)，其(qí)一是本周价(jià)格(gé)降幅横跨两周，因此跌幅略显夸(kuā)张(zhāng)，但实则(zé)经历(lì)了两轮(lún)阶(jiē)段性调价；其(qí)二是传(chuán)导原(yuán)材料降价空间，并持续(xù)向(xiàng)下游释放(fàng)利润。评：以(yǐ)隆基股份为首的(de)光(guāng)伏(fú)赛道最近跌(diē)的不要不要的(de)，没有最惨(cǎn)，只(zhǐ)有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际(jì)：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国(guó)际公告(gào)，2023年第一季度公(gōng)司实现营业(yè)收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿(yì)元，同比下(xià)降(jiàng)44％。主要是由于(yú)晶圆销售量减少及产能利(lì)用率(lǜ)下降所(suǒ)致。二(èr)季度，公司预计(jì)产(chǎn)能(néng)利用率(lǜ)和出货量都(dōu)高于一(yī)季(jì)度，销(xiāo)售收入预计环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单(dān)价(jià)受产品组合(hé)变动影响环比(bǐ)下(xià)降；毛利(lì)率预计在(zài)19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环(huán)比(bǐ)下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过(guò)山(shān)车(chē)后，处于相(xiāng)对低点的位(wèi)置，中(zhōng)芯国际这(zhè)个业(yè)绩(jì)的杀(shā)伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿元(yuán)。宁德(dé)时代(dài)、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净(jìng)卖出额(é)居(jū)首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失业救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月以来(lái)新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升(shēng)2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创(chuàng)下2021年1月(yuè)以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年以来首(shǒu)次将利率上(shàng)调至(zhì)5％以上，目前(qián)正密(mì)切(qiè)关注服务价格，寻(xún)找通胀压力明显减弱的迹象。若(ruò)该(gāi)数据进一步(bù)走弱，将给美联储(chǔ)暂(zàn)停加息提供理由(yóu)。

　　隔(gé)夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创(chuàng)两年多最低(dī)同比(bǐ)增速且首(shǒu)次申请(qǐng)失业救(jiù)济人数(shù)连续(xù)第二(èr)周(zhōu)超预期(qī)增长无疑体(tǐ)现了(le)美联储持续一年(nián)的(de)加息影响，但疲软的企业财报以及地区银行危机担(dān)忧重燃再度对股市形成双重打击，美(měi)股全天震荡收(shōu)盘(pán)涨跌(diē)互现；中概股在京东(dōng)超预期业绩提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场(chǎng)：经济数(shù)据令美元指数加速(sù)反弹，一(yī)周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益(yì)率(lǜ)一度降10个基(jī)点；大宗(zōng)商品全(quán)线下跌(diē)，黄(huáng)金盘中反(fǎn)弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单(dān)日百分比(bǐ)跌幅；7月(yuè)铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低(dī)收盘价；原油期货(huò)连续两日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周(zhōu)四(sì)两市(shì)各股指震(zhèn)荡，中特估再(zài)度(dù)大(dà)幅走弱(ruò)，中国外运、中油资本、中船科(kē)技(jì)、中(zhōng)信金属跌停。影视股表现(xiàn)强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量(liàng)价关系(xì)，意味着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合(hé)形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近(jìn)仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女网(wǎng)红发(fā)布了一款基于自己声音、行为和个性(xìng)的(de)AI语音聊(liáo)天机器人(rén)，可以作(zuò)为用户的“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用1美(měi)元。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万元），已(yǐ)经吸引(yǐn)了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在(zài)B站(zhàn)点(diǎn)击量(liàng)破百万。

　　标的：天(tiān)地(dì)在线（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星(xīng)电子已经通知分(fēn)销(xiāo)商，将不再(zài)以低于当(dāng)前(qián)价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村(cūn)部网站5月11日发布由(yóu)农业(yè)农村部、国(guó)家发展(zhǎn)改革委、财政部等六部门共同印发的关于(yú)加快(kuài)粮(liáng)食产地烘干能力建设的意见，其中提(tí)到，力争通(tōng)过(guò)三年左右时间(jiān)，补上粮(liáng)食产地烘干设(shè)施装备短板，建成布局合(hé)理(lǐ)、体(tǐ)系完善的(de)粮食产地烘干体系(xì)，烘干(gàn)能力(lì)基本(běn)满足全国粮食产地烘(hōng)干需求，应急烘干作业能(néng)力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食(shí)产能得到进一(yī)步巩固提升(shēng)。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询(xún)函：要求说明与澜舟科技(jì)战略(lüè)合作协议所(suǒ)指向的具体合作内容(róng)

　　荣信文化(huà) 301231：与科(kē)大讯(xùn)飞 签订战略(lüè)合(hé)作协议 公司并(bìng)非AI技(jì)术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函(hán)：要(yào)求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐(lè)园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发行股(gǔ)票的审核(hé)程序中(zhōng)止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰(jié)股(gǔ)份 002634：董事长及(jí)其一(yī)致行动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投(tóu)资、昆山(shān)超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通(tōng)合科技(jì) 300491：特定股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通(tōng)新(xīn)能(néng)源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不(bù)超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品(pǐn)紫杉(s写照的意思 写照是什么词性hān)醇(chún)胶束列入(rù)“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元(yuán)投建(jiàn)高效(xiào)电镀金刚(gāng)石线生产线(xiàn)建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公(gōng)司中芯集(jí)成5月10日科(kē)创板(bǎn)上(shàng)市

　　格写照的意思 写照是什么词性(gé)林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签(qiān)署合(hé)资框(kuāng)架协(xié)议

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司(sī)就(jiù)超产情形(xíng)提交第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验(yàn)完成(chéng)首例受试者给药

　　中国(guó)人(rén)保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞(fēi)生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介(jiè)苗(miáo)获得临床试验批准

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学(xué)签订《战(zhàn)略合(hé)作框架(jià)协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投(tóu)建锂离子(zi)电池隔膜(mó)项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向深交(jiāo)所(suǒ)提交(jiāo)听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床(chuáng)试(shì)验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及(jí)办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案(àn)告知书

　　杭(háng)氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子(zi)公(gōng)司拟以(yǐ)增资扩股的方式(shì)引入战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙(gài)钛矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公路(lù)特(tè)许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智(zhì)能部分(fēn)股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大(dà)股东之控制人收(shōu)到(dào)证监(jiān)会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申购(gòu)

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回(huí)，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票(piào)简称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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