本轮(lún)新(xīn)股中，中科飞(fēi)测未来国产替代(dài)空间比较(jiào)大，可(kě)以适当关注一下，德尔玛(mǎ)比(bǐ)较(jiào)有特(tè)色的小家电公(gōng)司，但(dàn)也(yě)有(yǒu)问题，其他都(dōu)一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德(dé)尔玛是一家集自(zì)主研发、原创(chuàng)设(shè)计(jì)、自有生产、自(zì)营销售(shòu)于一体的创新(xīn)家电品(pǐn)牌企业。德尔玛(mǎ)围(wéi)绕(rào)高(gāo)速成(chéng)长的新兴(xīng)家(jiā)电消费(fèi)品类(lèi)，针对不同市场定位、目标(biāo)客群和(hé)经营模式，形成了成熟的(de)品牌矩(jǔ)阵，旗下品牌包括“德尔玛”“飞利浦”等，主要产品(pǐn)类型(xíng)包括家居环境类、水健康类、个护健康类(lèi)以及(jí)生活卫浴类。

　　小家(jiā)电企业，直(zhí)播带(dài)货起家，薇娅也有(yǒu)持股，但公司主要产品(pǐn)都是授权品牌销售，毛利率(lǜ)较低(dī)，而自主品牌占比越来(lái)越低(dī)（不到30％），不关注了(le)。

　　二、世(shì)纪恒(héng)通（301428）

　　世(shì)纪(jì)恒通(tōng)是一家(jiā)专(zhuān)业的信(xìn)息技术(shù)服务商，通过自主开发(fā)技术(shù)平台及搭建服(fú)务网络，为金融机构、电信运营(yíng)商、互联网公司(sī)、高速集团等拥有众多个(gè)人用(yòng)户的大型企业(yè)客户提供用户增(zēng)值和(hé)拓展服务。

　　信息服务商，客(kè)户(hù)主要是(shì)平安，以前(qián)是(shì)移动，业务重心也转向了毛利率更低的(de)车主信息服(fú)务，没看到核心(xīn)竞争力，保险行业低迷，公司业绩也好不(bù)到哪里去，这两年原地踏步，还略有(yǒu)倒退(tuì)。

　　三、安(ān)杰思（688581）

　　安(ān)杰思从事内镜微(wēi)创诊(zhěn)疗器(qì)械的研发、生产与销售，主要产品(pǐn)应用(yòng)于消化内镜(jìng)诊(zhěn)疗领域(yù)，按治疗用(yòng)途分为止血闭(bì)合类(lèi)、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和诊疗仪器类。公(gōng)司前(qián)身(shēn)系成立于2010年12月的(de)安杰思基因。由达安基因(yīn)和章(zhāng)贤骏分别(bié)出资600万元、400万元设立，设立初期公司(sī)以章贤骏团(tuán)队的PCR业务为主。考(kǎo)虑(lǜ)到公司主(zhǔ)营业务的(de)独立性、与达(dá)安基因业务(wù)的(de)关联性及为了不同(tóng)业务板块的更好发展，安杰思决定(dìng)专(zhuān)注(zhù)于从事内镜(jìng)微创诊疗器械业务并停(tíng)止PCR业务的发展。

　　内镜微创诊疗器械，体量和研发(fā)实力远(yuǎn)不如(rú)同行业的南微(wēi)，面对竞争和集采(cǎi)，公司产品价格不断下滑，不过由于体量小，国产替(tì)代进行中，业绩还算(suàn)不错(cuò)，个人(rén)就不关(guān)注(zhù)了(le)。

　　四(sì)、中科飞测（688361）

　　深圳(zhèn)中科(kē)飞测科技(jì)股份有限公司成立(lì)于2014年，公司是一(yī)家国内(nèi)领先的高端半导体质量(liàng)控制设备公司，自(zì)成(chéng)立(lì)以来始(shǐ)终(zhōng)专(zhuān)注于(yú)检测和量测两大(dà)类集成电路专用设(shè)备(bèi)的研发、生产(chǎn)和销(xiāo)售，产品主(zhǔ)要包括无图形晶圆缺陷检测设备(bèi)系列、图形晶圆缺(quē)陷(xiàn)检测设(shè)备系列、三维形貌量测(cè)设备系列、薄膜(mó)膜厚(hòu)量测设备系列(liè)等产品，已应用于国内(nèi)22023年初一什么时候军训，初一什么时候军训20228nm及以上制(zhì)程的集成电(diàn)路制造(zào)产(chǎn)线。国(guó)内半(bàn)导体检(jiǎn)测与量测设备市场(chǎng)2020年(nián)的市(shì)场规模达到了21亿美元，市场基本被国(guó)际巨头垄断，国产化率约为2％。公司为(wèi)国内当仁不让(ràng)的(de)领军企业，远超行业第二和第三(sān)的收入之(zhī)和。

　　晶圆(yuán)检(jiǎn)测设备龙头，半(bàn)导体上游公(gōng)司(sī)，公司收入增速很快，但(dàn)利润基本没有，且存货(huò)越来(lái)越多，短期看(kàn)半(bàn)导体行(xíng)业周期向下，但(dàn)公司所处行业国产替代(dài)空间较大(dà)，未来(lái)仍会有发展，可以适当关注。

　　五、长青科技(jì)（001324）

　　长青科技是一(yī)家以三(sān)明治(zhì)复合(hé)材(cái)料为(wèi)基础，通过轨道(dào)交通和建筑装饰两(liǎng)大领域实现产(chǎn)品应用的(de)高(gāo)新技术企业。公司的业务主要为轨道(dào)交通业务及建(jiàn)筑装饰业务，在轨道交通(tōng)业务方(fāng)面，公司提供(gōng)轨道(dào)交通车辆内部装饰(shì)产(chǎn)品(pǐn)、检修业务及(jí)备品(pǐn)备件和车载乘客信息系统(tǒng)；在建(jiàn)筑(zhù)装饰业(yè)务方面，公司提供(gōng)建筑内外部装(zhuāng)饰(shì)产品。

　　车辆和建(jiàn)筑内部装(zhuāng)饰公(gōng)司，下游房地产和(hé)轨道交通行业未来景气度都一般，公司业(yè)绩也没亮点(diǎn)，不关注了。

　　六、华(huá)纬科技（001380）

　　公司(sī)主营业(yè)务为公司主营(yíng)业务为悬(xuán)架弹簧(huáng)、制动弹簧、阀(fá)类(lèi)及异形弹簧、稳(wěn)定杆等(děng)研发(fā)、生产及销售。公司深耕(gēng)弹簧行(xíng)业(yè)40余年，是国家级专精特新“小(xiǎo)巨人(rén)”企业、浙(zhè)江省“隐形冠军”培育(yù)对象。公司(sī)是中国弹簧行业知名(míng)度较高的弹(dàn)簧及(jí)相关(guān)产品的制造企业(yè)，其综(zōng)合实(shí)力位列(liè)国内弹簧行业排(pái)名前三位。

　　弹(dàn)簧行业公司，虽然号称隐形冠(guān)军(jūn)，但公司市(shì)占率(lǜ)国内(nèi)也就排第三，下游(yóu)汽车行业周期(qī)景气度高峰已(yǐ)过，未来不是(shì)很乐观，就是一个门槛(kǎn)不高(gāo)的传统制造业公(gōng)司。

　　七(qī)、亚(yà)华电子（301337）

　　亚华电子是医院智能通讯交互系(xì)统软(ruǎn)硬件一体化综合解决方案(àn)提供(gōng)商，主要产品分为病房(fáng)智能通讯交互系统及门诊服(fú)务(wù)交互系统(tǒng)两大类别(bié)，是(shì)该公司主(zhǔ)营业(yè)务收入(rù)的(de)重(zhòng)要组成部(bù)分。

　　医(yī)疗信息公(gōng)司，主要是医院的门(mén)诊和病房交互，没(méi)什么技术门槛的软硬件行业，公(gōng)司(sī)规模不大，竞争力一般，不关(guān)注(zhù)了(le)。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟(chéng)是一(yī)家专注于高(gāo)性(xìng)能模拟及(jí)数模(mó)混合芯片(piàn)研发和销售的集(jí)成电路设计企业，主要(yào)产(chǎn)品(pǐn)为无线充电(diàn)系列(liè)产(chǎn)品和LED照(zhào)明驱动系(xì)列产(chǎn)品，主要包括高集成(chéng)度MCU数字控制SoC电源——无线充电芯片，以及模拟电源(yuán)——LED照明驱动(dòng)芯片。目(mù)前，美芯(xīn)晟能够为客户提(tí)供超过(guò)700款芯片产品，可广(guǎng)泛应用于通信终(zhōng)端、消费(fèi)类电(diàn)子、照明(míng)应用及智能家居等众多(duō)领域。

　　无线充电(diàn)芯片(piàn)和LED芯片(piàn)公(gōng)司，技(jì)术(shù)含量不(bù)算太高的芯片行业，下游主要是LED行业(yè)，22年(nián)开始行业景气度下滑，公司业绩(jì)也转向，收(shōu)入增速放缓，产(chǎn)品价格大幅(fú)下(xià)滑(huá)，扣非利(lì)润下(xià)滑，至于无线充电芯(xīn)片这(zhè)块业务增速也大幅放缓了，而且(qiě)占比比较低，依赖单一客户，面对竞争也非常(cháng)激烈(liè)。没太多的(de)亮点(diǎn)，感觉没必要关注了。

　　九、航天软件（688562）

　　航天(tiān)软件是航(háng)天(tiān)科技集团直接控股的大型专业软件与信息化服(fú)务公司，实际控制人(rén)为国务院国资委。公司在支撑航(háng)天信(xìn)息化建(jiàn)设的过程中，以神通数据(jù)库和(hé)AVIDM Foundation为基础，构(gòu)建(jiàn)了自主(zhǔ)软(ruǎn)件产品（基(jī)础软件(jiàn)、工(gōng)业软(ruǎn)件）、信息技术(shù)服(fú)务（金审信息化(huà)服(fú)务、商密网云服务、信息化运维服(fú)务）和信(xìn)息系统(tǒng)集成（主要面(miàn)向航天及党政军领域）2023年初一什么时候军训，初一什么时候军训2022等(děng)三大主营业务(wù)，是我(wǒ)国航(háng)天及党政军领域的软件和信息(xī)化服(fú)务龙头(tóu)企业之一(yī)。

　　航天系的软(ruǎn)件公司(sī)，大量关联交易，主营毛利率(lǜ)非常(cháng)低(dī)，软件产品基(jī)本没什么(me)竞争(zhēng)力，利润基本没有，完全(quán)依靠(kào)补贴，完全靠政府采购(gòu)和政策强推，这(zhè)类公司业绩非常(cháng)不好预测，个(gè)人建议不要浪费精力了(le)。

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