兄弟(dì)姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流(liú)转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一则(zé)今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的(de)人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回(huí)答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排出九文大(dà)钱(qián)。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还(hái)在说(shuō)抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹(dàn)就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能(néng)源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能(néng)源的(de)每一(yī)次(cì)反弹，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗马后炮是什么意思比喻什么人，马后炮是什么意思比喻什么” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念(ni马后炮是什么意思比喻什么人，马后炮是什么意思比喻什么àn)炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来(lái)几(jǐ)年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的(de)话，什么(me)“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原(yuán)因(yīn)了。

　马后炮是什么意思比喻什么人，马后炮是什么意思比喻什么　原因也(yě)很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换(huàn)，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模(mó)。其中，微软全(quán)年(nián)调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发(fā)来了解读：【客(kè)观(guān)看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务(wù)器订单，我们(men)呼吁大(dà)家客观(guān)看待(dài)。

　　首先(xiān)，云(yún)商在(zài)年初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业反馈，四(sì)家(jiā)大(dà)厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤(yóu)其是通用服务器的(de)需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新(xīn)的业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也(yě)将根据(jù)业务(wù)反馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预(yù)计(jì)下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分析(xī)到这了。

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