财联社4月30日讯(xùn)，4月的(de)交(jiāo)易已于(yú)本周(zhōu)五结(jié)束。本(běn)月A股三大指数一红两绿，整体处于震(zhèn)荡上行的态势。分板块看，石油板块表现强势，万亿巨头中国石油4月涨幅(fú)达(dá)33.28％；传媒板块牛(niú)股(gǔ)扎堆，板(bǎn)块个股中国科传、唐德影视单月翻倍(bèi)。

　　5月份(fèn)有哪些机会(huì)值得把握(wò)？从财联社(shè)梳理的十家券商5月(yuè)金股名单(dān)来看(kàn)，AI应用端、中字头等值得(dé)关(guān)注。

　　具体来看，AI应用(yòng)端中金山办(bàn)公、科大(dà)讯飞、完(wán)美世界各被推(tuī)荐两次(cì)；中(zhōng)字头方(fāng)面，中(zhōng)国移动、中国(guó)中铁各被推(tuī)荐(jiàn)两(liǎng)次，除此(cǐ)之外，中(zhōng)国(guó)太保、中国铝业也获得了个别券(quàn)商的(de)推荐。

　　目前市场关注的(de)重点已经逐渐从AI硬件(jiàn)端转为应用(yòng)端。从推荐的(de)情况看，AI+办公（魏风伐檀原文及翻译注音，伐檀原文及翻译注音第一自然段金山办公）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是(shì)其中的重(zhòng)点(diǎn)。

　　关于AI+办公方(fāng)面，有券(quàn)商指出(魏风伐檀原文及翻译注音，伐檀原文及翻译注音第一自然段chū)，在所有AI的使(shǐ)用场景(jǐng)中，办公场景进展(zhǎn)相对较快。中金公司指出(chū)，年初至今市场对(duì)AI关注度持续高企，上(shàng)一轮行情催化主要集中于大模型的突破进展；而4月以来，观(guān)察到各(gè)个领域(yù)的应用厂商正加速(sù)AI融合应用产品的研发(fā)和发(fā)布，其中办(bàn)公(gōng)场(chǎng)景进展(zhǎn)相对较(jiào)快，预计(jì)5月之后将进入AI应用的加(jiā)速(sù)繁(fán)荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券(quàn)商预计(jì)AI对游(yóu)戏行业能起到将本增效的作用，而“增效”作用(yòng)被市场所(suǒ)低估。开源(yuán)证券指出，AI绘图工具替代美术外包等(děng)带来的“降本”或已有市场预期，但不仅仅是降(jiàng)本，AIGC带来的更智能化NPC、更(gèng)人性化的对话系统及(jí)更自由的场景生成或(huò)大幅提升(shēng)玩家体验感及游戏(xì)社交(jiāo)属性，从而(ér)推动游戏用户数、时长及ARPU提升(shēng)，进而“增收”，而市场对于“增收”预(yù)期尚不充分，AIGC驱动板块估值有(yǒu)进一步(bù)提升空间。另外值得(dé)关注的是，MetaSAM为(wèi)代表的图(tú)片分(fēn)割模型及Gen-2为代表(biǎo)的视频(pín)生成模型或进一步推(tuī)动多模态(tài)大(dà)模型发展(zhǎn)，从而推动IP从自上(shàng)而(ér)下(xià)变现(xiàn)效率提(tí)升，拥有IP储备优势(shì)的内容公司商业化空(kōng)间或打开。

　　关于中字头板块，华安证券认为(wèi)值得布局的有三大(dà)方向。

　　方(fāng)向一：中国特色(sè)估值(zhí)体系(xì)与优化(huà)国有资(zī)本布局。关(guān)注：①中国特色(sè)估值体系下，关注ESG与资产注入带来的拔估值机会(huì)。②优化国有资(zī)本布局关注能源、电(diàn)力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体制的科(kē)技创新方向。关注：①科创型央国(guó)企“领头(tóu)”改革转型。②数(shù)字经济领域(yù)国资云(yún)及信创等(děng)标的。③半(bàn)导体、科学(xué)仪器等领域的装备(bèi)国产(chǎn)化。

　　方向(xiàng)三(sān)：“一带(dài)一路”有望在2023年继续发力。关注：关注建筑、能源、交通、冶(yě)金等有望获得订(dìng)单增量企(qǐ)业。此外，创建世界(jiè)一流示范(fàn)企业名单对(duì)应(yīng)的(de)上市(shì)公司也(yě)值得关注。

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